Действия сериала развиваются сразу после момента, как преступная организация «Аль-Каида» решила бросить вызов США и её правительству. Глава Аль-Каиди Бен Ладен решил уничтожить американцев и их гнусное правительство. Он обещал всем, что придёт к ним в дом и уничтожит их. Он расправится со всеми жестоким образом. Понятное делом, что в таком случае нужно быстро что-то предпринимать, дабы избежать возможной катастрофы. Если ничего не предпринять, то вскоре по всей стране начнут происходить теракты. И чтобы этого не случилось, правительству придётся приложить максимум усилий. По этой причине руководство США приняло решение соединить силы двух главных управлений страны – ФБР и ЦРУ. Это должно было помочь в борьбе с жестоким противником. По крайней мере, на это надеялось руководство. Мартин Шмидт уже давно работает на ЦРУ. Его карьера стремительно шла вверх. Он был хорошим сотрудником, верным коллегой, профессионалом своего дела. С целью объединения усилий в борьбе против терроризма к ним в отдел прислали некоего Джона. Теперь им предстоит работать вместе. Джон привык работать один, он считает себя лучшим. Он ни с кем не делился информацией, скрывал многие вещи даже от руководства. Но теперь ему придётся работать с напарником, хочет он того или нет.
